金轮天地最高回购1.2亿美元票据 另发行1.7亿美元优先票据

2020-06-30      来源:黄冈房价   浏览次数:31

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新闻:6月30日,金轮天地控股有限公司披露了两项公告,一项是关于该公司2021年到期的7.00%优先票据的最高认购金额约为2.96亿美元,另一项是发行2023年到期的14.25%优先票据1.7亿美元。

此前,在6月29日的公告中,金轮天地宣布,公司当天开始以现金形式购买2021年到期的7.00%高级债券,要约将于今年7月9日下午5点(中欧时间)到期。

对此,金轮天地表示,新票据的净收益将用于(包括)完成再融资,包括根据要约收购票据。在公告日,公司宣布发行新债券。

在最近的公告中,金轮天地建议接受购买等值1.2亿美元的票据,按照现金金额(最高可接受金额)限于发行新票据的净收益。

在另一份公告中,金轮天地及其附属公司的担保人与初始购买者签订了购买协议,涉及本公司于2023年发行14.25%的到期日为1.7亿美元的优先票据。

视点房地产新媒体获悉,中银国际、国泰君安国际、海通国际、中信CLSA、汇丰银行和德意志银行是票据发行和销售的全球联合协调员,中银国际、国泰君安国际、海通国际、中信CLSA、汇丰银行、德意志银行、湘江金融、东方证券(香港)和凯撒金融集团是票据发行和销售的联合记账人和联合首席经理。

与此同时,中银国际、国泰君安国际、海通国际、中信CLSA、汇丰银行、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)和凯撒金融集团也是首批购买者。

关于发行该债券的目的,金轮天地在公告中表示,发行该票据的总收益将达到1.7亿美元。该公司打算用所得款项为现有债务进行再融资,包括2021美元的票据购买要约。

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