碧桂园拟发行5亿美元6.15%优先票据 杨国强、莫斌认购9000万美元

2019-09-11      来源:观点地产   浏览次数:26

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新闻:9月11日,碧桂园控股有限公司宣布,公司计划于2025年发行到期日为5亿美元的6.15%优先票据,利息从2019年9月17日(含该日)开始计算。

根据房地产新媒体的观点,摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)(亚洲)和法国巴黎银行(BNP Paribas)是发行票据的联合全球协调员、联合首席经理和联合账簿经理。

2019年9月10日,碧桂园抵押人、附属担保人和附属担保人就票据的发行与初始买方签订了购买协议。

其中,根据票据发行情况,李国集团共购买了8000万美元的票据。李国集团由碧桂园董事长兼执行董事杨国强直接全资拥有。因此,李国集团是杨国强的联系人,因此是本公司的关联人。

此外,莫斌还购买了总计1000万美元的票据。莫斌是碧桂园的总裁兼执行董事,因此他是公司的关联方。

公告披露,根据美国证券法,该法案将只在美国境外的离岸交易中出售,而不会在香港向公众出售。目前,郊野公园已申请在新交易所上市及报价。

碧桂园表示,计划利用发行债券的净收益,为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

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